В ERP Цеховик технолог может работать только в модуле CRM, заказы покупателей. Но перед выполнением основных профильных задач важно подготовить его рабочее место, то есть непосредственно сам аккаунт технолога.
Содержание
Для начала нам нужно от лица администратора завести в систему некоторую информацию, связанную с ролью технолога.
Для этого мы переходим в модуль справочники,
раздел статусы → статусы заказов покупателей.
Добавляем статусы, связанные с работой технолога, а именно:
Присваиваем каждому цвет и перетаскиваем их, зажимая мышкой значок из трех горизонтальных линий наверх.
Важно перенести их в том же порядке, в котором мы их добавили в систему, и соблюдая последовательность логики проведения заказа по этапам производства.
Вариантов и количество статусов может быть самое разное — это лишь пример того, который используем в работе мы сами.
Итак, статусы мы завели. Следующий шаг — добавление роли.
Переходим в соответствующий раздел справочника и заводим новую роль — “Технолог”. Настраиваем доступы так, чтобы у технолога была вся необходимая информация для работы, и в то же время ничего лишнего.
Важно! В модулях производство, снабжение, финансы и отчеты ничего не выбираем.
Настройка остальных показана ниже.
Эти настройки также могут у вас отличаться, в зависимости от того, какие еще доступы вы захотите предоставить технологу. После того, как мы завели роли и определили статусы в заказах CRM, следующий этап — добавление самого сотрудника.
Переходим в раздел сотрудники и добавляем нового. Сделать это можно либо через основную кнопку добавить, либо дублируя одного из сотрудников.
Выставляем ему роль технолог. Задаем пароль и сохраняем.
На этом настройка в разделе справочники завершена. Далее мы можем добавить нужные нам сценарии.
Переходим настройки → сценарии, добавляем новый.
Допустим, нам нужен сценарий, по которому технолог получает уведомление о новом заказе, который нужно взять в работу. Называем сценарий “заказ передан на технолога” и выставляем следующие маркеры:
Можем добавить ID номер заказа. Текст уведомления, например — поступил новый заказ, возьмите в просчет. Заводим сценарий.
Итак, что мы сделали на данный момент:
Все, настройка аккаунта технолога со стороны администратора на этом завершена.
Теперь нам нужно зайти непосредственно в сам аккаунт технолога. Возвращаемся в раздел сотрудники, копируем логин и пароль технолога, и заходим в его аккаунт.
И вот мы видим как бы рабочую панель технолога, где отображается только необходимая для него информация, к которой мы дали доступ.
Дальше мы советуем сделать пару настроек внешнего вида системы. Переходим в
мои настройки → внешний вид
Включаем компактную тему, расположение меню — на ваш вкус, однако мы рекомендуем верхнее — так в таблицах отображается больше информации, работать становится удобнее.
Дальше обязательный шаг — настройка столбцов через шестеренку.
Мы советуем убирать отображение всего, что как правило не нужно для технолога — юр.лицо, склад отгрузки, тип доставки, адрес, канал продаж, выставлено счетов, отгружено, в ожидании, проведено.
Эти настройки носят рекомендательный характер, основанный на реальном опыте работы технолога.
Все эти настройки нужно сделать один раз, в самом начале. Они сохраняются на уровне аккаунта и при следующем входе открываются в том же виде.
Мы настроили внешний вид, настроили таблицу, теперь настроим фильтр.
Выбираем 3 статуса, которые мы ранее завели в систему — ожидает, в работе, просчет завершен, нажимаем применить.
Все, как только появятся заказы, переданные на технолога, они автоматически отобразятся в этой таблице.
Итак, это готовая рабочая область для технолога. Сохранены все настройки, включая фильтр. Все настройки сохраняются на уровне его аккаунта. Можно как предоставить технологу сразу компьютер с настроенным аккаунтом, или эту инструкцию по настройке, чтобы он смог сам все настроить.
Начало работы технолога начинается с того, что он выбирает заказ и меняет его статус на в работе у технолога. Дальше он открывает заказ, смотрит прикрепленную информацию, которую ему оставил менеджер. Это может быть какая то важная информация в комментарии к заказу, а также необходимые файлы — например дизайн проект или другие документы.
Статус заказа можно поменять как в общей таблице, так и в карточке самого заказа, разницы нет никакой.
Если коротко, технологу нужно создать новое изделие и прикрепить к нему материалы и операции. Иными словами — разработать спецификацию, по которой это изделие будут производить.
Далее нам нужно добавить в состав заказа необходимые изделия. В нашем примере заказ состоит из двух изделий. Пролистываем карточку заказа чуть ниже и нажимаем кнопку «Создать новый товар».
Выбираем то, что нам нужно создать, в данном случае — изделие. Заполняем его карточку всей необходимой информацией.
Далее в состав изделия нам нужно прикрепить необходимые материалы и операции. Сделать это можно двумя способами. Чтобы показать оба, одно изделие мы добавим через внутреннюю базу материалов и операций, другое — импортируем.
Мы можем собрать наше новое изделие, используя те материалы и операции, которые уже загружены в нашу систему через справочник. Делается это просто — через кнопку добавить технолог вручную выбирает все, что нужно для производства изделия. Здесь доступен поиск — по названию, артикулу и прочей информации. Далее технолог выставляет количество материалов, количество операций и их стоимость, и сразу в карточке изделия рассчитывается его себестоимость.
Если у него есть данные о времени выполнения каждой операции, допустим если он знает, что 1 погонный метр кромки должен делаться одну минуту, он это же время и выставляет в соответствующей ячейке. Если этих данных нет, можно везде установить значение по умолчанию, например также 1 минута.
Все, первое изделие готово и добавлено к заказу.
Далее нужно установить цену — мы можем выбрать одну из типовых цен, уже посчитанных системой по ранее установленной формуле, так и ввести любую свою.
Вот в этом окошке мы вписываем отпускную цену, ту, по которой мы продаем товар клиенту. Главное, чтобы она была больше, чем минимальная отпускная цена, которая равна сумме материалов и операций, то есть по сути — себестоимость изделия.
Второй способ может показаться чуть сложнее, однако он дает технологу намного больше возможностей.
И это импорт уже готовой спецификации на изделие, которая создана вручную или с помощью сторонних приложений для проектирования мебели.
Для этого уже слева мы видим кнопку “импортировать смету”.
Важно — пока изделие не добавлено и не сохранено, кнопка не активна, так как импортированную информацию пока некуда сохранять. Поэтому мы сначала заводим новое изделие — присваиваем ему имя, категорию и любую другую информацию, затем сохраняем, закрываем, заходим снова в редактирование изделия и только сейчас появляется возможность импортировать смету.
В появившемся окне нужно скачать шаблон, заполнить его и загрузить обратно в систему. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В файлы технолог прикладывает необходимые для производства документы — схемы, карты раскроя и прочее.
Но если нужно снабдить конкретными файлами именно одно из изделий, технолог прикрепляет их именно в карточке самого изделия.
Здесь есть два важных момента.
То есть, когда наше изделие уйдет в производство, мастер или оператор откроет в мобильном приложении связанную с ним задачу и увидит эти прикрепленные файлы. Поэтому важно не путать каталоги сохранения файлов — чтобы работникам показывалось только то, что им нужно.
Когда все изделия и файлы к ним загружены, технолог завершает работу. Для этого нужно поставить статус “просчет завершен” и сохранить заказ. Дальше приходит уведомление менеджеру и заказ идет на следующий этап, в производство. Технолог же проделывает всю цепочку действий уже с новым заказом.
Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ ко всему функционалу ERP Цеховик
Или запишитесь на демонстрацию в Skype или Zoom. Наш менеджер позвонит вам в рабочее время и ответит на все ваши вопросы.
Это бесплатно. Жми 👇🏻
Подпишись на Telegram
ПодписатьсяСодержание
Подпишись на Telegram
Подписаться