В этом разделе вы можете видеть все услуги, которые предлагает ваша компания или производство. Например:
Данные можно добавлять, удалять, редактировать, перемещать и тд. Также новую услугу можно добавить при создании заказа покупателя, и она автоматически сохранится в справочнике.
Для поиска необходимой услуги вы можете воспользоваться поисковой строкой или фильтром. При нажатии на фильтры открываются подробные характеристики, по которым осуществляется более точный поиск.
Для удобства и порядка услуги можно группировать по папкам/группам, основываясь на разные критерии и характеристики, например, по проектам. Дерево папок расположено слева от таблицы услуг.
Также вы можете вручную настроить таблицу, выбрать столбцы для работы или анализа данных. Просто нажмите на шестеренку и в выпадающем списке “включите” или “выключите” определенные характеристики.
Если же вы впервые зашли в данный раздел и его необходимо заполнить, то это нужно сделать в 2 этапа:
1. Заполните категории услуг, если услуги необходимо распределить или объединить в группы. Для этого нажмите на кнопку-плюс (добавить) и заполните всплывающую форму.
2. Заполнить карточки услуг и распределить их по заданным категориям при необходимости.
В каждой карточке вы можете указать информацию об услуге — наименование, категорию, единицу измерения и рабочий проект.
Впоследствии по этим пунктам будет осуществляться поиск и сортировка услуг внутри ERP-системы и сводной таблицы.
Если в поле для заполнения в выпадающем списке нет нужного значения, через кнопку “+” справа от поля это значение вы можете добавить. В нижней части формы при необходимости можно добавить цены и прикрепить файлы.
Для добавления новой услуги, необходимо заполнить лишь поля со звездочкой. После заполнения карточки услуги - обязательно сохранить действия, нажав на кнопку “Сохранить” в шапке карточки.
В любое время вы можете добавить новую услугу или отредактировать уже имеющуюся.
Стоимость услуг также можно импортировать из уже готового документа в формате .XLS.
Для этого необходимо сначала скачать форму документа для импорта, нажав правой кнопкой мыши на родительскую группу Услуги и выбрав Экспорт XLS. Предварительно услуги должны быть добавлены в справочник.
Далее заполнить форму документа для импорта и загрузить в систему через кнопку Действия – Импорт XLS.
Порядок действий можно поменять местами, сначала добавить в систему услуги, потом переместить их в нужные группы и подгруппы.
Для всех услуг доступны массовые действия, которые вы можете найти в конце страницы.
Содержание
