Нередко у пользователей появляется необходимость в создании собственных шаблонов по автоматической цепочке действий внутри системы.
Для этого мы внедрили в систему Сценарии.
Сценарии — это определенные бизнес процессы, вид индивидуальной настройки автоматизации системы под отдельного пользователя.
Как это работает #
Предположим, нам нужен определенный шаблон последовательности действий по отгрузке товара покупателю. В главном меню erp переходим в
Настройки → Сценарии
Чтобы добавить новый сценарий автоматизации, нажимаем Добавить.
Выбор условия #
В поле «тип документа» перечислены объекты, которые мы можем отслеживать. На данный момент в систему заведено 10 основных видов действий, связанных с покупателями, поставщиками и тд.
Выбираем тип документа «отгрузка покупателю». В следующем поле событие мы можем создать новый или сменить текущий статус. Допустим, в нашей ситуации мы хотим, чтобы при отгрузке товара покупателю в этот же момент статус менялся на «отгружено».
Задержка позволяет выбрать любой временной интервал между действием и сменой статуса.
Логика и порядок действий следующий:
выбираем объект (тип документа) → выбираем событие (статус) и временную задержку.
Далее спускаемся в подраздел Действия.
Действия #
Здесь у нас есть два типа действий:
- Отправить уведомление;
- Изменить свойство документа.
Уведомления #
Система позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников, кому придет уведомление о срабатывании выбранного сценария. Необходимо указать текст уведомления, в этом могут помочь переменные из документов, перечисленные в появившемся окне.
Сотрудники из списка получат уведомления именно в те каналы связи, которые они указывали в своих настройках.
Изменение свойства документа #
В добавок к отправке уведомления можно изменить свойство документа. В нашем примере мы сделали сценарий по отгрузке товара покупателю, поэтому к этому действию логично добавить изменение статуса заказа, связанного с данной отгрузкой. То есть, заказу покупателя также меняем статус на «отгружен».
Заполняем строку с наименованием сценария и, по желанию, комментарий к нему. Сохраняем. С этого момента сценарии запущен в работу.
