Создание заказа #
Переходим в заказы покупателей и нажимаем кнопку «Добавить».
Заполняем необходимые поля.
🔎 Подробнее о назначении полей читайте здесь: Создание заказа клиента
После заполнения, нажимаем «Сохранить». Созданный заказ появится в общей таблице заказов.
Каждый сотрудник может настроить таблицу под себя. Подробнее читайте в статье: Настройка внешнего вида таблиц
Статус заказа можно cменить прямо из таблицы. Давайте передадим его на предварительный просчет:
Добавляем изделие в заказ #
Теперь добавим в состав заказа первое изделие.
- Открываем карточку заказа (двойной клик по строке заказа или клик по номеру).
- Переходим на вкладку «Состав».
Нажимаем «Создать новый товар» → выбираем «Изделие».
Откроется карточка нового изделия.
- Заполняем наименование и выбираем группу, в которой будет храниться изделие.
- Спецификацию (материалы и работы) пока заполнять не нужно – это сделает технолог-конструктор.
Сохраняем.
Далее на вкладке “состав” указываем количество и предварительную стоимость.
🎉 Поздравляем! Вы создали свой первый заказ и добавили первое изделие.
📌 Важно: Изделия можно загружать из XLS-шаблона, а в будущем – импортировать из 1С. Также можно формировать документы, добавлять услуги и материалы в состав. Для получения более подробной информации смотрите нашу базу знаний или обратитесь к интегратору.
Добавляем предоплату к заказу #
Теперь зафиксируем предоплату.
- Сохраняем и закрываем заказ.
- В таблице заказов нажимаем правой кнопкой мыши на строку с заказом.
Выбираем «Создать входящий платеж»
Система автоматически заполнит основные поля. Если каких-то значений нет, их можно добавить в базу, нажав кнопку «+» рядом с полем.
- Нажимаем «Сохранить».
- Возвращаемся в таблицу заказов (через кнопку «Назад» в браузере или через главное меню).
Видим, что в таблице отражена предоплата по заказу:
Подробнее: Как отразить предоплату по входящим платежам
Связи документов #
Система автоматически создала связь между заказом и платежом. Связи объектов это ядро всей системы, они существуют в каждом документе.
Как просмотреть связи:
- Открываем заказ покупателя.
- Переходим на вкладку «Связанные документы».
Здесь можно:
Открывать уже созданные одним кликом
Добавлять новые документы
На картинке ниже показано, какие документы можно связать:
🎉 Отлично! На этом этапе мы завели первый заказ, добавили изделие и зафиксировали предоплату.