Виджет «Объем продаж» помогает контролировать выполнение плана продаж за выбранный период. Он показывает фактический результат, сравнивает его с установленным планом и позволяет быстро понять, насколько текущий темп продаж соответствует ожидаемому.
Виджет находится в разделе CRM каталога виджетов.
Что показывает виджет #
Виджет предназначен для отображения суммы продаж (поступлений) по заказам покупателей за период. При этом в настройках можно выбрать, в каких единицах отображать план и результат: в количестве заказов или в сумме.
Например, в количественном варианте виджет может показывать:
- 45 / 70 заказов — фактическое количество заказов и план;
- шкалу выполнения плана;
- значение нормы;
- прогнозируемый результат при сохранении текущего темпа;
- величину отставания от плана.
В денежном варианте те же показатели отображаются в рублях.
Таким образом, один и тот же виджет можно использовать для контроля как количества заказов, так и объема продаж в деньгах.
В верхней части отображаются:
- период отчета;
- выбранная единица измерения;
- фактическое значение;
- установленный план;
- текущий статус выполнения плана.
Под основным показателем находится шкала, которая показывает положение фактического результата относительно плана. На шкале также отображается значение нормы.
Ниже система выводит пояснение о текущем темпе. Например, если фактический результат пока ниже плана, но текущая динамика позволяет прогнозировать дальнейший рост, виджет показывает прогнозируемый результат и величину отставания от нормы.
Это позволяет оценивать не только сколько уже продано, но и к чему приведет текущий темп продаж.
Статусы выполнения плана #
В зависимости от результата и текущего темпа виджет выделяет состояние показателя цветом.
На скриншотах представлены два варианта:
- «План выполняется» — показатель достигает установленной нормы;
- «Отставание» — показатель пока не достигает установленной нормы;
- «Срыв плана» — система показывает более критичное отклонение от плана.
Цвет статуса меняется вместе с оформлением шкалы и информационного сообщения под ней. Благодаря этому проблемные показатели заметны на дашборде сразу.
Например, при статусе «Отставание» система может показать сообщение:
«Текущий темп приведёт к результату 56 заказов. Сейчас отстаём от нормы на 14 заказов».
То есть руководителю не нужно самостоятельно рассчитывать разницу между текущим результатом, планом и прогнозом.
Настройки виджета #
Для «Объема продаж» доступны несколько настроек.
Период отчета #
Можно выбрать, за какой период рассчитывать показатель:
- Период рабочего стола
- Сегодня
- Неделя
- Месяц
- Год
Это позволяет использовать виджет как для оперативного контроля продаж, так и для более длительного анализа.
Тип данных #
В настройках можно выбрать формат отображения данных:
- Цифра
- Комбинированный
- График
- Мини-график (пока недоступно)
- Таблица (пока недоступно)
На представленных скриншотах для «Объема продаж» выбран тип «Комбинированный».
Размер #
Виджет можно разместить на дашборде в одном из трех размеров:
- S — доступно для формата «Цифра»
- M — доступно для формата «Комбинированный» и «График»
- L — доступно для формата «График»
Размер определяет количество места, которое виджет занимает на дашборде.
Единица отображения #
Для «Объема продаж» можно выбрать, что именно считать планом:
- Количество — количество заказов;
- Сумма — сумма в рублях.
Это позволяет настроить виджет под конкретную задачу: например, контролировать количество заключенных заказов или следить за выполнением плана по выручке.
План за период #
В настройках задается план на выбранный период.
Например, для количественного показателя можно установить план 70 заказов. Для денежного показателя план задается в рублях.
Пороговые значения #
Дополнительно доступны два параметра:
- Порог внимания, %
- Порог тревоги, %
Они позволяют задать пороговые значения, используемые виджетом при оценке выполнения плана. На скриншоте в качестве примера установлены значения 90% и 75%.
Несколько вариантов одного показателя #
В дашборде можно использовать несколько экземпляров виджета «Объем продаж» с разными настройками. Для копирования виджета нажмите кнопку Дублировать в настройках виджета.
Например, один виджет можно настроить на количество заказов, а второй — на сумму продаж.
При этом они будут показывать разные показатели, но работать с одной и той же логикой контроля плана. Это удобно, когда руководителю одновременно важно видеть:
- сколько заказов получено;
- на какую сумму оформлены продажи;
- выполняется ли план по каждому из показателей.
Подробнее про дублирование виджетов.
Как использовать виджет в работе #
«Объем продаж» удобно разместить на основном дашборде руководителя или отдела продаж.
В ежедневной работе с его помощью можно быстро ответить на несколько вопросов:
- сколько заказов или продаж получено за текущий период;
- какой план установлен;
- насколько фактический результат близок к плану;
- сохраняется ли необходимый темп;
- к какому результату приведет текущая динамика;
- есть ли отставание, требующее внимания.
При этом руководителю не приходится каждый раз открывать отдельные отчеты и вручную сопоставлять несколько показателей — основные данные собраны в одном виджете.
Управление виджетом #
Добавить «Объем продаж» на дашборд можно из Каталога виджетов в разделе CRM.
После добавления виджет можно:
- изменить через настройки;
- изменить его размер;
- дублировать;
- удалить.
При необходимости можно создать несколько экземпляров «Объема продаж» и настроить каждый под свою задачу — например, один для контроля количества заказов, другой для контроля суммы продаж.