В этом разделе вы можете видеть все услуги, которые предлагает ваша компания или производство. Например:
- доставка,
- сборка,
- выездные замеры,
- ремонт и тд.
Данные можно добавлять, удалять, редактировать, перемещать и тд. Также новую услугу можно добавить при создании заказа покупателя, и она автоматически сохранится в справочнике.
Как добавить услугу #
1. Заполните категории услуг, если услуги необходимо распределить или объединить в группы. Для этого нажмите на кнопку-плюс (добавить) и заполните всплывающую форму.
2. Заполнить карточки услуг и распределить их по заданным категориям при необходимости.
В каждой карточке вы можете указать информацию об услуге — наименование, категорию, единицу измерения и рабочий проект.
Впоследствии по этим пунктам будет осуществляться поиск и сортировка услуг внутри ERP-системы и сводной таблицы.
Если в поле для заполнения в выпадающем списке нет нужного значения, через кнопку “+” справа от поля это значение вы можете добавить. В нижней части формы при необходимости можно добавить цены и прикрепить файлы.
Для добавления новой услуги, необходимо заполнить лишь поля со звездочкой. После заполнения карточки услуги — обязательно сохранить действия, нажав на кнопку “Сохранить” в шапке карточки.
В любое время вы можете добавить новую услугу или отредактировать уже имеющуюся.
Стоимость услуг также можно импортировать из уже готового документа в формате .XLS.
Экспорт и импорт цен #
Для этого необходимо сначала скачать форму документа для импорта, нажав правой кнопкой мыши на родительскую группу Услуги и выбрав Экспорт XLS. Предварительно услуги должны быть добавлены в справочник.
Далее заполнить форму документа для импорта и загрузить в систему через кнопку Действия – Импорт XLS.
Порядок действий можно поменять местами, сначала добавить в систему услуги, потом переместить их в нужные группы и подгруппы.
Подробнее о заполнении и работе со справочником.