Заполнение справочника

Оглавление

Как правильно заполнить справочник?
Как работать со справочником?

После настройки системы мы переходим к заполнению основных разделов справочника.

Справочник — это сбор всех данных, на основе которых работает ERP система. От того, насколько корректно вы его заполните, зависит дальнейшее функционирование всех модулей.

Как правильно заполнить справочник? #

Перейдите в раздел «Справочники» в основном меню системы. В подменю раздела появятся модули. Для заполнения переходите в каждый модуль и вносите информацию. Для ручного заполнения справочника в каждом подразделе модуля есть кнопка «Добавить«. Нажмите на нее, заполните карточку и сохраните.

После этого внесенная информация добавится в таблицу.

Такие модули, как Материалы, Детали и Изделия также можно заполнить автоматически, с помощью функции импорта XLS-файла.

Как работать со справочником? #

Каждый раздел модуля состоит из основной таблицы и кнопок взаимодействия с ней.

Поиск и фильтрация #

Для поиска нужной позиции используйте строку поиска или фильтры. При нажатии на фильтр открываются параметры, которые мы ранее заводили в справочник. Они помогают сузить выбор — например, найти все материалы на сырьевом складе, относящиеся к конкретной серии изделий.

Расширенный вариант фильтрации по нескольким характеристикам. Применимо к материалам, деталям, изделиям.

Упрощенный тип фильтра по номеру, наименованию и статусу.

Настройка таблиц #

Вы можете вручную настроить таблицу, выбрать столбцы для работы или анализа данных. Для этого нажмите на шестеренку и в выпадающем списке “включите” или “выключите” определенные характеристики.

Столбцы можно выстроить в удобном порядке, меняя их местами с помощью зажатой левой клавиши мыши.

Дерево папок* #

В некоторых разделах данные можно группировать по папкам/группам. Например, можно распределить все материалы по разным папкам, основываясь на такие характеристики, как тип, размер, цвет и др.