Виджет «Заказы в риске» помогает быстро выявлять заказы, которые находятся под риском срыва из-за нехватки материалов.
В виджете отображаются заказы покупателей, требующие внимания, а также информация, которая помогает оценить ситуацию по каждому заказу.
Что показывает виджет #
В верхней части виджета отображается:
- общая сумма заказов, находящихся в риске;
- количество заказов в риске;
- заказ с первым риском;
- количество заказов, требующих срочного внимания.
Ниже выводится список заказов. Для каждого заказа можно увидеть:
- номер коммерческого заказа;
- контрагента;
- дату;
- текущий статус заказа;
- показатель в процентах;
- сумму заказа;
- ссылку на список материалов;
- отметку «Срочно», если заказ требует срочного внимания.
Например, в списке может отображаться заказ, который находится на этапе производства, но при этом для него требуется обратить внимание на наличие материалов.
Как добавить виджет #
- Откройте нужный рабочий стол.
- Нажмите «Добавить виджет».
- В каталоге виджетов откройте раздел «CRM».
- Выберите «Заказы в риске».
- Нажмите «Добавить».
После этого виджет появится на рабочем столе.
Настройка виджета #
Для виджета доступны две настройки.
Тип данных #
Для «Заказов в риске» используется тип данных «Таблица».
Такой формат позволяет одновременно видеть несколько заказов и основные показатели по каждому из них.
Размер #
Размер виджета можно выбрать в настройках:
- S — маленький;
- M — средний;
- L — большой.
Выберите размер в зависимости от того, сколько информации нужно разместить на рабочем столе.
Как работать с виджетом #
Используйте виджет для регулярного контроля заказов, по которым возникает риск из-за нехватки материалов.
Если заказ отмечен как «Срочно», ему требуется приоритетное внимание. Для дополнительной информации по материалам можно открыть «Список материалов» в соответствующей строке.
Таким образом, виджет позволяет держать заказы, находящиеся в зоне риска, перед глазами и быстрее выявлять ситуации, требующие внимания.