Виджет «Заявки CRM (Заказы покупателей)» помогает контролировать выполнение плана по заявкам покупателей прямо с рабочего стола.
С его помощью можно отслеживать фактический результат за выбранный период, сравнивать его с планом и оценивать, успевает ли текущий темп привести к плановому результату.
Виджет относится к разделу CRM.
Что показывает виджет #
В зависимости от настроек один и тот же виджет может показывать разные показатели по заявкам CRM.
На рабочем столе можно одновременно разместить два экземпляра виджета:
- один — для контроля суммы заявок;
- другой — для контроля количества заявок.
При этом каждый экземпляр имеет собственные настройки и отображает свой показатель.
Такой подход позволяет собрать на одном рабочем столе несколько показателей CRM и контролировать выполнение плана без перехода в отдельные разделы системы.
В компактном варианте виджет показывает:
- фактическое значение за выбранный период;
- плановое значение;
- процент выполнения плана;
- статус выполнения плана.
Например, для суммы заявок виджет может показывать 250,7 тыс. руб. при плане 300 тыс. руб. и 84% выполнения плана.
Для количества заявок показатели отображаются аналогично: например, 2 заявки при плане 3 заявки и 67% выполнения плана.
Расширенное отображение #
В большем размере виджета отображается дополнительная информация для оценки текущей динамики.
На экране можно увидеть:
- фактическое значение;
- плановое значение;
- шкалу выполнения плана;
- норму;
- прогнозируемый результат;
- отклонение текущего темпа от нормы.
Например, при фактическом результате 250 747,4 руб. и плане 300 000 руб. система показывает прогноз 265 309 руб. и сообщает, что текущий темп приведет к результату ниже нормы.
Такой вариант позволяет оценить не только текущее выполнение плана, но и ожидаемый результат.
Статус выполнения плана #
Виджет автоматически показывает статус в зависимости от выполнения плана.
Например:
- «Отставание» — текущий результат ниже необходимого темпа;
- «Срыв плана» — показатель существенно отстает от установленного плана.
Рядом со статусом отображается процент выполнения плана, поэтому оценить ситуацию можно без дополнительных расчетов.
Как настроить виджет #
Чтобы изменить настройки, нажмите ⚙️ в правом верхнем углу виджета.
В настройках можно изменить параметры отображения виджета в зависимости от выбранного варианта данных.
Период #
Показатели рассчитываются за выбранный период. На рабочем столе может использоваться общий период, установленный для рабочего стола.
Тип данных #
Виджет может отображать данные в разных форматах. Доступный вариант зависит от настройки конкретного виджета.
Формат отображения определяет, будет ли показатель представлен в виде цифры, расширенного блока с дополнительными данными или другого доступного представления.
Размер #
Для виджета доступны размеры:
- S;
- M;
- L.
Размер определяет пространство, которое карточка занимает на рабочем столе, и влияет на объем информации, отображаемой внутри нее.
Как использовать виджет #
Виджет удобно использовать для ежедневного контроля выполнения плана по заявкам покупателей.
Небольшой размер подойдет, если необходимо просто видеть текущий результат и процент выполнения плана.
Расширенный вариант полезен для более детального контроля: он позволяет сравнить факт с планом, увидеть норму и оценить прогнозируемый результат.
Если текущий темп отстает от необходимого, статус и информационное сообщение позволяют быстро обратить внимание на проблему и принять меры.
Управление виджетом #
В правом верхнем углу карточки доступны действия для управления виджетом:
- настройка — изменение параметров отображения;
- дублирование — создание еще одного экземпляра виджета;
- удаление — удаление виджета с рабочего стола.