Модуль «Задачи» позволяет не только создавать отдельные задачи, но и планировать и контролировать большое количество работ на общей временной шкале.
Для этого используются фильтры, группировки, сортировка и диаграмма Ганта.
Фильтрация задач
При большом количестве задач можно оставить на экране только нужные.
Доступна фильтрация:
- по исполнителю;
- по типу задачи;
- по части названия;
- по заказу;
- по назначению на себя.
Например, если нужно спланировать только монтажи, можно отфильтровать задачи по типу «Монтаж».
Также можно быстро посмотреть только:
- задачи в работе;
- просроченные;
- задачи без исполнителя;
- завершенные.
Группировка
Задачи можно группировать:
- по исполнителям;
- по заказам;
- по типам задач.
По исполнителям
Позволяет увидеть, какие задачи назначены каждому сотруднику.
Это удобно, когда нужно оценить распределение работ между сотрудниками.
По заказам
Задачи отображаются внутри соответствующих заказов. Можно увидеть все задачи, относящиеся к конкретным заказам.
По типам
Позволяет объединить одинаковые виды работ.
Например, можно отдельно посмотреть все монтажи или все задачи технологов.
Задачи без привязки к заказу
При группировке по заказам можно отдельно посмотреть задачи, которые не связаны ни с одним заказом.
Это особенно актуально для внутренних задач и производств, которые работают на склад и не используют клиентские заказы.
Сортировка
Задачи можно сортировать по разным параметрам, в том числе:
- по статусу;
- по исполнителю;
- по сроку;
- по дате.
При сортировке по сроку задачи автоматически располагаются в соответствии с их сроками.
Вручную перемещать задачу вверх или вниз в списке нельзя — порядок определяется выбранной сортировкой.
Диаграмма Ганта
Для планирования задач используется временная шкала в формате диаграммы Ганта.
Доступны три масштаба:
- день;
- неделя;
- месяц.
На графике отображаются задачи и периоды их выполнения. Задачу можно перемещать по временной шкале, зажав ее курсором, изменяя ее период. Также можно увеличить или уменьшить ее срок, просто корректирую длину ячейки, зажав край курсора и протянув его в одну из сторон.
Для перемещения по временной шкале используются горячие клавиши.
Контроль просроченных задач
В графике можно быстро определить задачи, которые уже просрочены. Для этого предусмотрен отдельный фильтр.
Также можно отфильтровать задачи без исполнителя — например, чтобы быстро назначить ответственных за все незакрепленные работы.
Планирование работ по исполнителям
При группировке по исполнителям можно увидеть все задачи конкретного сотрудника.
Например, для монтажников можно посмотреть, какие монтажи назначены каждому сотруднику и на какие даты они запланированы.
По такому же принципу можно организовать работу водителей: создать тип задачи «Доставка», назначить задачи конкретным сотрудникам и просматривать их в группировке по исполнителям.
Диспетчеризация заказа
Модуль можно использовать для контроля того, как заказ проходит через разные этапы.
Например:
Замер → Производство → Монтаж
На общей временной шкале можно увидеть производственные операции и дополнительные задачи, связанные с заказом.
У клиентского заказа также есть крайний срок.
Если запланированные работы выходят за этот срок, заказ должен определяться как находящийся в зоне риска.
Таким образом, диспетчер может сопоставить план работ с крайним сроком заказа и увидеть потенциальную просрочку.
Планирование буфера между этапами
Задачи позволяют учитывать временной промежуток между этапами.
Например, если производство заканчивается 27 числа, монтаж можно запланировать на 28 число.
Так на графике будет видна последовательность:
Производство → Монтаж
и предусмотренный между ними временной буфер.
Для кого полезен модуль
Планирование в модуле «Задачи» может использоваться:
- диспетчером;
- руководителем;
- менеджером по продажам;
- ответственным за отдельный участок работ.
Например, диспетчер может контролировать сроки заказов и распределение монтажей, а руководитель — смотреть загрузку сотрудников и просроченные задачи.