Услуги — это работы, которые вы продаёте покупателю вместе с изделиями или отдельно. Например:
- доставка;
- сборка;
- выездной замер;
- ремонт.
Где найти: Справочники → Услуги.
Зачем нужен
Услуга, как и изделие, продаётся покупателю и попадает в заказ со своей ценой. Если услуги заведены в справочнике, менеджер выбирает их из списка, а не вписывает каждый раз заново.
Где потом используется
- Заказ покупателя, вкладка «Состав» — туда добавляют изделия и услуги по заказу. Новую услугу можно создать прямо при оформлении заказа, она сама сохранится в справочнике. Подробнее — в статье «Создание клиентского заказа (КЗ)».
- Справочник «Цены» — тип цены можно назначить сразу всем услугам или папке услуг на вкладке «Добавление цены товарам». Подробнее — в статье «Цены».
Группы услуг
Если услуг много, разложите их по папкам (группам), как материалы и изделия. Слева от таблицы — дерево групп, корневая группа называется «Услуги».
- Нажмите кнопку «+» над деревом групп.
- Введите «Наименование» группы и выберите «Родительскую группу».
- Нажмите «Сохранить».
Порядок можно поменять: сначала завести услуги, а потом разложить их по группам.
Как добавить услугу
- Нажмите «Добавить».
- Заполните обязательные поля, отмеченные звёздочкой: «Наименование» и «Группа».
- При желании выберите «Единицу измерения» и «Проект». Если нужного значения нет в списке, добавьте его кнопкой «+» справа от поля.
- На вкладке «Цены» добавьте цену услуги кнопкой «Добавить цену». На вкладке «Файлы» можно прикрепить файлы.
- Нажмите «Сохранить» в шапке карточки.
По заполненным полям потом работают поиск и сортировка услуг.
Экспорт и импорт цен
Цены услуг можно выгрузить в файл XLS, поправить в Excel и загрузить обратно. Услуги должны быть заведены в справочнике заранее.
- Нажмите правой кнопкой мыши на группу «Услуги» в дереве слева и выберите «Экспорт цен XLS». Скачается форма для импорта.
- Заполните цены в файле.
- Загрузите файл кнопкой «Импорт цен XLS»: она есть над таблицей и в меню «Действия».
Подробнее о заполнении и работе со справочником.