Виджет «Заказы в риске» собирает на рабочем столе клиентские заказы (КЗ), которые могут сорваться, и показывает, какие из них требуют внимания в первую очередь.
Где найти
- Откройте «Дашборды» в верхнем меню и выберите рабочий стол.
- Нажмите «Добавить виджет».
- В разделе «CRM» выберите «Заказы в риске».
Как читать
Вверху:
- общая сумма и число заказов в риске: «18 126 596 руб. · 67 заказов»;
- «первый риск» — номер заказа, который стоит первым в списке;
- сколько заказов срочных: «64 срочно».
Ниже — список заказов. В каждой строке:
- номер клиентского заказа и контрагент;
- дата и текущий статус заказа, например «Ожидает технолога»;
- процент и сумма заказа;
- ссылка «Список материалов» — открывает материалы этого заказа;
- отметка «Срочно» или статус строки, например «Отставание».
Чем отличается от «Комплектности заказов»
«Комплектность заказов» из раздела «Производство» показывает производственные заказы (ПЗ) и изделия, а «Заказы в риске» из раздела CRM — клиентские заказы (КЗ) и контрагентов.
Настройки виджета
Настройки открываются шестерёнкой в правом верхнем углу виджета.
- Тип данных — «Таблица».
- Размер — S, M или L.
Как работать с виджетом
- Начните с заказов с отметкой «Срочно».
- Откройте «Список материалов» в строке заказа и посмотрите, чего не хватает.
- Если материалов не хватает, передайте список снабженцу или проверьте обеспечение заказа материалом.