Объем продаж

Виджет «Объём продаж» показывает продажи по заказам покупателей за период: факт, план, норму на текущий момент и прогноз к концу периода. Считать можно в количестве заказов или в рублях.

Где найти

1. Откройте «Дашборды» в верхнем меню и выберите рабочий стол.
2. Нажмите «Добавить виджет».
3. В разделе «CRM» выберите «Объём продаж».

Как читать

• Подпись вверху — период и единица: «Факт / план за 1 авг. – 13 авг., кол-во».
• Крупная цифра и план — «45 / 70 заказ(ов)».
• Шкала и «Норма» — сколько уже продано и сколько должно быть продано к текущему моменту.
• Статус — «План выполняется», «Отставание» или «Срыв плана».
• Сообщение под шкалой — прогноз и отставание от нормы: «Текущий темп приведёт к результату 56 заказ(ов). Сейчас отстаём от нормы на 14 заказ(ов)».

В рублях виджет выглядит так же:

Как считаются норма и прогноз и при каких процентах меняется статус, описано в разделе «План, норма, прогноз и статусы».

Чем «Объём продаж» отличается от виджета «Заявки CRM (Заказы покупателей)»: настройки и расчёт у них одинаковые, а считают они разные показатели — продажи и заявки.

Настройки виджета

Настройки открываются шестерёнкой в правом верхнем углу виджета.

Период отчёта

«Период рабочего стола», «Сегодня», «Неделя», «Месяц» или «Год».

Тип данных

• Цифра
• Комбинированный
• График
• Мини-график (пока недоступно)
• Таблица (пока недоступно)

На скриншотах выше выбран тип «Комбинированный».

Размер

• S — для типа «Цифра»;
• M — для типов «Комбинированный» и «График»;
• L — для типа «График».

Единица отображения

• Количество — число заказов;
• Сумма — в рублях.

План за период

Например, 70 заказов в месяц или сумма в рублях.

Порог внимания и порог тревоги

По умолчанию 90 % и 75 %. Ниже порога внимания статус меняется на «Отставание», ниже порога тревоги — на «Срыв плана».

Несколько вариантов одного показателя

На один стол можно поставить несколько виджетов «Объём продаж» с разными настройками: например, один считает количество заказов, другой — сумму. Чтобы сделать копию, нажмите «Дублировать» в настройках виджета. Подробнее — в разделе «Копирование виджетов».

Виджет также можно изменить, перенести в другое место стола или удалить значком корзины.