Виджет «Заявки CRM (Заказы покупателей)» показывает, как выполняется план по заявкам покупателей за период: факт, план, норму на текущий момент и прогноз. Считать можно в штуках или в рублях.
Где найти
- Откройте «Дашборды» в верхнем меню и выберите рабочий стол.
- Нажмите «Добавить виджет».
- В разделе «CRM» выберите «Заявки CRM (Заказы покупателей)».
Как читать
В размере S, с типом данных «Цифра», виджет показывает факт, план, процент выполнения плана и статус. Например, 250,7 тыс. руб. при плане 300 тыс. руб. — 84 % плана, «Отставание», или 2 заявки при плане 3 — 67 % плана, «Срыв плана». Процент рядом со статусом — это факт от плана, а сам статус считается по прогнозу.
В большем размере, с типом «Комбинированный», добавляются шкала, норма, прогноз и сообщение о темпе.
На скриншоте:
- факт — 250 747,4 руб., план — 300 000 руб.;
- норма — 283 534,89 руб.: столько должно быть к текущему моменту, если выполнять план равномерно;
- прогноз — 265 309 руб.: столько получится к концу периода при том же темпе;
- статус — «Отставание»: прогноз составляет 88 % плана, это ниже порога внимания 90 %.
Как считаются норма и прогноз и при каких процентах меняется статус, описано в разделе «План, норма, прогноз и статусы».
Тот же расчёт у виджета «Объём продаж», только он считает продажи, а не заявки.
Настройки виджета
Настройки открываются шестерёнкой в правом верхнем углу виджета.
- Период отчёта — «Период рабочего стола», «Сегодня», «Неделя», «Месяц» или «Год».
- Тип данных — например, «Цифра» или «Комбинированный».
- Размер — S, M или L. Чем крупнее виджет, тем больше в нём данных.
- Единица отображения — «Количество» (штуки) или «Сумма» (рубли).
- План за период — например, 50 заявок.
- Порог внимания, % и Порог тревоги, % — по умолчанию 90 и 75.
Два показателя на одном столе
Чтобы видеть и сумму, и количество заявок, поставьте на стол два виджета: в одном выберите единицу «Сумма», в другом — «Количество». Вторую копию удобно сделать кнопкой дублирования в правом верхнем углу виджета. У каждой копии свои настройки.
В правом верхнем углу виджета три значка: настройка, дублирование и удаление с рабочего стола.