Проект — это метка, которая связывает заказы, товары, документы и платежи одного договора или одного направления. Обычно в проекте указывают внутренний номер договора. Проектом может быть и направление бизнеса, например «Серийное производство» и «Мебельное производство», как на скриншоте ниже: так серийное производство отделяют от позаказного.
Где найти: Справочники → Проекты.
Зачем нужен
По проекту видно всё, что относится к одному договору или направлению: заказы, платежи, прибыль. Если договоров немного и разбивка не нужна, справочник можно не заполнять: в карточках товаров и в платежах поле «Проект» не обязательное.
Где потом используется
- Заказ покупателя — поле «Проект»: по нему объединяют несколько заказов одного контрагента и отбирают их в фильтрах. Подробнее — в статье «Создание клиентского заказа (КЗ)».
- Карточки материалов, изделий и услуг, справочник «Типы материалов» — поле «Проект».
- Платежи — поле «Проект» во входящих и исходящих платежах. Подробнее — в статье «Как добавить исходящий платёж».
- ОПИУ (отчёт о прибылях и убытках) — строки «Выручка по проектам» и «Расходы по проектам», фильтр по одному проекту.
- Бюджеты — можно вести отдельный бюджет по проекту.
- Отчёт «Прибыльность изделий» — фильтр «Проект».
В заказе, карточках товаров и платежах рядом с полем «Проект» есть кнопка «+»: новый проект можно добавить, не уходя из документа.
Как добавить проект
- Нажмите «Добавить» справа над таблицей.
- Введите «Наименование», например номер договора.
- При необходимости отметьте «По умолчанию».
- При желании добавьте комментарий.
- Нажмите «Сохранить».
Работа с таблицей
- Сортировка — по номеру или наименованию.
- Фильтр — по номеру и статусу: «Активен» или «В архиве». Завершённый договор отправьте в архив, чтобы он не мешал в списках.
- Чтобы изменить проект, нажмите на его номер или дважды нажмите на строку.
Внизу страницы есть массовые действия: отправить в архив, восстановить или удалить навсегда.
Подробнее о заполнении и работе со справочником.