Где найти: Настройки → Сценарии.
Сценарий — правило автоматизации вида «когда произошло это, сделай то». Например: когда заказ покупателя перешёл в статус «Ожидает Конструктора», отправь уведомление технологу.
Сценарий состоит из двух частей:
- Условие срабатывания — верхняя часть формы: какой документ отслеживаем и какое событие с ним должно произойти.
- Действия — нижняя часть формы: что сделать, когда условие выполнилось.
Условие срабатывания
Откройте Настройки → Сценарии и нажмите «Добавить». Вверху формы заполните:
- Наименование — понятное название сценария, например «Автоматизация отгрузки».
- Тип документа — документ, который отслеживаем: отгрузка покупателю, заказ покупателя, счёт покупателя, заказ поставщику, счёт поставщика, приёмка, возврат поставщику, входящий платёж и другие (список прокручивается).
- Событие — что должно произойти с документом: «Создание» (документ создан) или «Смена статуса».
- Статус — появляется при событии «Смена статуса». Сценарий сработает, когда документ получит именно этот статус. Статусы берутся из справочника «Статусы».
- Задержка, сек — через сколько секунд после события выполнить действия. 0 — сразу.
На скриншоте ниже условие такое: документ «Отгрузка покупателю» получил статус «Отгружено». «Отгружено» здесь — условие срабатывания, а не результат: сценарий ждёт, когда отгрузке поставят этот статус.
Действия
Ниже, в блоке «Действия», нажмите «Добавить действие» и выберите одно из двух. В одном сценарии можно добавить несколько действий.
Отправить уведомление
- Сотрудники — кому отправить уведомление, можно выбрать нескольких.
- Тема и Текст уведомления — что получат сотрудники. В теме и тексте можно использовать переменные из подсказки под полем, например ID — номер документа, STATUS — статус, COUNTER_PARTY — контрагент, WAREHOUSE — склад.
Уведомление придёт в те каналы, которые сотрудник выбрал в своих настройках уведомлений.
Изменить свойство документа
Действие меняет поле в связанном документе. Например, у отгрузки связанный документ — заказ покупателя, из которого она создана.
- Тип документа — какой связанный документ меняем, например «Заказ покупателя».
- Свойство — какое поле меняем, например «Статус».
- Статус — какое значение поставить, например «Отгружен».
Заполнив условие и действия, при желании добавьте комментарий и нажмите «Сохранить». С этого момента сценарий работает.
Готовые рецепты
Названия статусов в рецептах взяты из шага 2 «Быстрого старта». Если у вас статусы называются иначе, выбирайте свои.
Заказ покупателя отгружен — сменить его статус
Пример со скриншотов выше. Менеджеру не нужно вручную закрывать заказ после отгрузки.
| Часть сценария | Что выбрать |
|---|---|
| Тип документа | Отгрузка покупателю |
| Событие | Смена статуса |
| Статус | Отгружено |
| Действие 1 | Изменить свойство документа: тип документа «Заказ покупателя», свойство «Статус», статус «Отгружен» |
| Действие 2 (по желанию) | Отправить уведомление менеджеру: тема «Заказ отгружен», в тексте номер документа |
Заказ ждёт технолога — уведомить технолога
Нужен для шага 4: менеджер переводит заказ в «Ожидает Конструктора», технолог сразу узнаёт о новой работе.
| Часть сценария | Что выбрать |
|---|---|
| Тип документа | Заказ покупателя |
| Событие | Смена статуса |
| Статус | Ожидает Конструктора |
| Действие | Отправить уведомление: в списке сотрудников выберите технолога, тема «Новый заказ на расчёт», в тексте номер заказа и контрагент |
Расчёт готов — уведомить менеджера
Технолог закончил расчёт и перевёл заказ на следующий статус. В примере «Быстрого старта» это «Утверждение рук» (утверждение руководителем), в вашем наборе может быть, например, «Просчет завершен».
| Часть сценария | Что выбрать |
|---|---|
| Тип документа | Заказ покупателя |
| Событие | Смена статуса |
| Статус | Утверждение рук (или ваш статус завершённого расчёта) |
| Действие | Отправить уведомление: в списке сотрудников выберите менеджера или руководителя, тема «Расчёт готов», в тексте номер заказа |
Так же настраивается уведомление снабженцу о заказах в статусе «Снабжение» (шаг 5).
Чтобы статус заказа покупателя менялся сам, когда завершены все его производственные заказы, сценарий не нужен: для этого есть отдельная настройка, см. «Автосмена статуса клиентского заказа (КЗ)».